Le rapport propose une vision globale de l’économie des entreprises (autour de 5 indicateurs) puis 10 interviewes de dirigeants autour de leur succès à l’international.
Dans cette analyse je privilégierais d’une part les comparaisons France et autres pays, d’autre part les indicateurs qui permettent de comprendre la position de nos entreprises à l’international.
Le rapport ne permet pas de comprendre notre déficit en termes de commerce extérieur, alors que les chiffres cités nous sont globalement favorables. A remarquer toutefois une présence nettement plus marquée des petites entreprises (TPE/PME) en France au regard de pays comme l’Allemagne, alors que nos grandes entreprises sont très présentes à l’international.
⇒ Le parc des entreprises
En Europe, d’après Eurostat (une définition spécifique), l’Italie compte près de 3,7 millions d’entreprises actives, devant la France avec 2,9 millions d’entreprises (autoentrepreneurs à priori exclus et recours à la définition entreprise/groupe), l’Espagne (2,5 millions), l’Allemagne (2,4 millions), le Royaume-Uni (1,9 million) et la Pologne (1,6 million). La France a donc davantage d’entreprises que l’Allemagne.
Mais la taille moyenne des entreprises varie beaucoup : 32,7 salariés par entreprise en Allemagne, 18,1 au Royaume-Uni, 12,3 en France, 11,7 en Pologne, 9,6 en Espagne et 6,6 en Italie.
Les entreprises de 0 à 9 salariés sont prédominantes en France; les emplois salariés sont répartis à 39,5% dans les entreprises de plus de 250 salariés, 38,8% dans les entreprises de 10 à 249 salariés, 21,3% dans les entreprises de 0 à 9 salariés.
La répartition de la population des entreprises par taille est similaire au sein de l’Union européenne. Cependant, les entreprises de 10 à 249 salariés sont surreprésentées en Allemagne, en Autriche et au Royaume-Uni (respectivement 17,1%, 12,5% et 10,3%).
En termes d’activité, le secteur des services représente plus de 70% de l’emploi total et de la valeur ajoutée dans les économies de l’OCDE. L’ensemble des activités de services (services marchands, commerce et transports et entreposage) représente 76% du total de l’échantillon en 2015 : 77,6% au Royaume-Uni, 77,3% en Allemagne, 77% en Espagne, 74,9% en Italie, 74,3% en France.
L’industrie manufacturière représente 7% des entreprises en 2015, vs 12% en Pologne, 11% en Italie, 9% en Allemagne, 7% en Espagne et 7% au Royaume-Uni; mais les emplois dans l’activité industrie ne sont que 23% en France, vs 31% en Allemagne et 33% en Italie, mais 15% au royaume-Uni.
⇒ La viabilité et la productivité des entreprises
La France est un pays à la main-d’œuvre particulièrement productive, avec 99 543 $ (2016), soit le 4e rang en Europe, après l’Irlande (133 233$), la Belgique (109 801$) et la Suède (102 857$), mais devant l’Allemagne (92 003$), l’Italie (90 480$), l’Espagne (89 774$) et le Royaume-Uni (88 600$).
En termes de productivité par heure travaillée, la France se positionne également au 4e rang européen, avec une productivité de 68,3$ par heure, devant l’Allemagne (67,9$), le Royaume-Uni (53,1$), l’Espagne (52,9$) et l’Italie (52,2$).
Après 3 années de stagnation, le taux de marge des entreprises a progressé en France en 2015 de 1,3%, pour atteindre 26,6%; cette hausse résulte principalement de la forte progression de l’excédent brut d’exploitation (+8,3%), d’une croissance modérée des salaires et traitements (+1,7%), d’une quasi-stabilité des charges sociales (+0,5%), d’une baisse des prix du pétrole, et par ailleurs de la montée en puissance du CICE et du Pacte de responsabilité et de solidarité (PRS).
Le taux de marge de l’industrie manufacturière atteint 25,5% en 2015, vs les transports 25,7%, le commerce 23,7%, les HCR 20,5%; la construction est en retrait (15,8%).
Si la part des salaires et traitements dans la valeur ajoutée est relativement stable (51,9% en France, 52,5% en Allemagne, 46,7% dans l’UE 28), les charges sociales en France ont un poids plus important (21,6% de la valeur ajoutée, vs 11,6% en Allemagne et 12,6% dans l’UE 28).
La France a généré un chiffre d’affaires (hors taxes) de 3 776Md€, dont 21,7% pour les TPE, 43,8 % pour les entreprises de plus de 250 salariés et 34,5% pour les 10-249 salariés.
Les entreprises de 250 salariés et plus réalisent 52,5% du chiffre d’affaires en Allemagne, 53% au Royaume-Uni, contre une moyenne de 45% en UE et 44% en France.
⇒ Les créations d’entreprises
La France se singularise par un niveau de créations d’entreprise très élevé (328 884 créations en 2015), 4,3% de moins qu’au Royaume-Uni et 17,8% de plus qu’en Italie. Sur la période 2013-2015, les créations d’entreprise ont augmenté de 8,7% en France, alors qu’elles ont diminué de 9,8% en Allemagne; en Irlande, en Belgique et en Espagne, les créations d’entreprise ont le plus augmenté entre 2013 et 2015 (+30,9%, +27,2% et +10,8%).
La croissance nette des entreprises (créations moins disparitions) est de 2,3% en France, derrière le Royaume-Uni (+4,8 %) mais devant l’Allemagne, où la population des entreprises diminue (-0,8 %).
Les entreprises créées en 2015 contribuent à 2,6% des emplois en France, 3,9% en Pologne, 3,7% au Royaume-Uni.
Les proportions de créations par secteurs sont semblables au sein de l’échantillon, avec un poids légèrement plus important de la construction en Irlande (23,3%), en Belgique (18,8%) et en Pologne (18,7%). En France, 77,4% des entreprises sont créées dans le secteur des services, 16,3% dans la construction et 6,3% dans l’industrie.
La taille moyenne des entreprises lors de leur création est relativement petite : 2,4 personnes occupées au Royaume-Uni, 1,7 en Allemagne, 1,3 en France. Le Royaume-Uni est le seul pays où plus de la moitié des entreprises créées emploient au moins un salarié et 7,5% plus de quatre personnes.
⇒ Le financement des entreprises
En 2015, les prêts aux entreprises atteignent 1 077,3Md€ en France (+24% depuis 2007). Les prêts aux PME en France connaissent la même évolution avec une progression importante : de 180,6Md€ en 2007 à 224,1Md€ en 2015 (+24%) sur la période 2007-2015, et donc une forte disponibilité du crédit bancaire.
Les prêts aux entreprises représentent 49% du PIB en 2015, positionnant la France parmi les premiers pays au niveau mondial, derrière l’Italie (58,4%), mais devant l’Espagne (48,2%), le Royaume-Uni (22,9%), ou encore les États-Unis (15%). En part de la richesse nationale, les prêts aux PME ont augmenté de 9,3% du PIB en 2007 à 10,2% du PIB en 2015.
Les taux d’intérêt sont particulièrement bas avec 1,8% pour les PME vs 3,3 au Royaume-Uni et aux USA, et 3,8% en Italie.
Le capital-risque est en forte croissance; en 2017, la France se positionne à la 2éme place européenne en nombre et en valeur des opérations réalisées en capital-risque avec au 1er semestre 2017, un montant investi de 1,216 Md€. Selon l’OCDE, le capital-risque et le capital-développement représentent 4,6 Md€ en France en 2015 (+132% depuis 2007), avec une progression annuelle moyenne de 11,1% de son capital-risque et capital-développement entre 2007 et 2015.
La France connaît aussi une forte progression du crowdfunding : +40% en 2016, 233,8M€, et +48% au premier semestre 2017 par rapport au premier semestre 2016.
Les Business Angels interviennent interviennent de manière croissante dans le financement de l’économie française : de 1 600 en 2005, ils sont au nombre de 4 500 en 2016; sur l’année 2016, 415 opérations ont été financées en France, soit un investissement de 42,7M€.
⇒ Les dépenses de R&D
En moyenne, dans l’Union européenne, les dépenses intérieures en R&D des entreprises (DIRDE) représentent 1,3% du PIB, en France 1,5%, vs 2% en Allemagne et 1,1% au Royaume-Uni, mais des taux supérieurs dans les pays nordiques (Suède, Finlande, Danemark).
Les entreprises sont à l’origine de près des 2/3 des dépenses de R&D en France vs au Japon (78,5%), en Belgique (71,9%) et aux États-Unis (71,5%)
Ces dépenses totalisent en France 31,8Md€ en 2015 ; la croissance de la DIRDE, supérieure à 2% par an entre 2009 et 2012, a ralenti depuis 2013, pour atteindre +0,6% en 2015. Depuis 2007, la DIRDE est passée de 1,3% à 1,5% du PIB, et a augmenté de 28% en valeur.
L’évolution des dépenses de R&D des entreprises depuis 2011 est particulièrement dynamique en Suède, en Allemagne et aux États-Unis; c’est dans les services que les dépenses de R&D des entreprises sont les plus élevées (57,4% du total en Irlande, 50% en Pologne, 49,8% en Espagne), vs en France 21,4%.
3 secteurs concentrent 35% de la recherche des entreprises en France : l’industrie automobile (13,8%), la construction aéronautique (11,3%) et l’industrie pharmaceutique (9,7%); l’industrie manufacturière représente 73,6% de la recherche, les services 22% et le secteur primaire, l’énergie et la construction 4,7%.
En 2014, les entreprises françaises ont financé leurs efforts de recherche et développement à hauteur de 83%, 9% par l’étranger et 8% par l’État, des proportions stables au cours des 15 dernières années.
⇒ L’innovation
En France, 56% des entreprises actives dans des activités économiques relatives à l’innovation (59% dans l’industrie) ont conduit des actions d’innovation en 2014, moins qu’en Allemagne (67% et 72,6%) et un taux moyen en Europe 49%.
Le taux d’innovation est de 84% pour les grandes entreprises et de 55% pour les PME.
En France en 2014, 26% des PME étaient engagées dans une action d’innovation non technologique uniquement, 13,5% dans une innovation technologique uniquement (de produit ou de procédé) et 15,7% dans les deux types d’innovation; pour les grandes entreprises, ces taux étaient respectivement de 56,4%, 16,8% et 10,9%.
L’enquête CIS 2014 montre que 48% des entreprises de 10 salariés ou plus ont innové en France entre 2012 et 2014. 31% ont introduit des innovations technologiques, 21% des innovations de procédés et 19% des innovations de produits); 38% ont introduit des innovations non technologiques (30% des nouveaux modes d’organisation et 23% des innovations en marketing).
35,8% des entreprises françaises innovantes en termes de produits ou de procédés coopèrent (33,5% des PME et 62,8% des grandes entreprises; les entreprises britanniques coopèrent le plus (61,4%), vs 21,8% en Allemagne.
En France, le type de coopération le plus répandu est la coopération avec un fournisseur (20,2%), puis avec d’autres entreprises au sein du même groupe (18,7%), avec des universités ou des établissements d’enseignement supérieur (12,2%).
Au Royaume-Uni, 40% des entreprises coopèrent avec des clients du secteur privé, et avec des fournisseurs. En Allemagne, la coopération se fait plutôt avec des universités (14,1%).
En 2016, la France occupe pour la 6éme année consécutive la 3éme place des pays les plus innovants au monde. Les Français figurant parmi les 100 plus grands innovateurs mondiaux sont 3 centres de recherche (CNRS, CEA et IFP Énergies nouvelles) et sept entreprises (Alstom, Arkema, Safran, Saint-Gobain, Thales, Total et Valeo). Parmi ces groupes, six figurent dans le Top 100 depuis six années consécutives.
Enfin, près de 8 000 demandes de brevets ont été déposées par des établissements français en 2015. Cela correspond à 120 demandes par million d’habitants, contre 328 au Japon, 212 en Allemagne et 97 au Royaume-Uni.
37% des entreprises innovantes en France ont bénéficié d’une forme de soutien de la part des pouvoirs publics : 29% le CIR ou une exonération fiscale, 13% un prêt ou une subvention d’organismes nationaux, 10% un prêt ou une subvention de collectivités territoriales et 5% un prêt ou une subvention de l’Union européenne.
⇒ La recherche
La France comptait près de 224 000 chercheurs en entreprises en 2014, en hausse de 1,6% par rapport à 2013, après une hausse de 8,2% en 2012. De 2004 à 2014, le nombre de chercheurs a presque doublé. Sur 1 000 emplois dans l’industrie, 8,8 étaient des postes de chercheurs en 2015 et 13,3 des personnels de R&D. Ces proportions sont en progression constante depuis dix ans.
59,7% des chercheurs actifs en France travaillent dans une entreprise, un niveau proche de celui de l’Allemagne (59,5%); au Japon, aux États-Unis et en Suède, c’est le cas de plus des deux tiers des chercheurs.
Les secteurs à haut niveau de savoir représentent plus du tiers de l’emploi de la majorité des pays de l’échantillon, à l’exception de l’Italie, de l’Espagne et de la Pologne. Cette proportion est la plus élevée en Suède (44,8%) et au Royaume-Uni (43,7%). En France, elle est de 39,4%, ce qui est supérieur au niveau allemand (37,2%).
Selon l’Association nationale de la recherche et de la technologie (ANRT), le coût d’un chercheur en France est inférieur au coût d’un chercheur aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie, au Canada ou au Japon. En France, le dispositif du CIR a pour effet d’abaisser le prix du chercheur pour les entreprises de l’ordre de 29%. Grâce au dispositif « jeunes docteurs » du CIR, 1 300 docteurs seraient embauchés chaque année dans les entreprises.
⇒ Les investissements
Le taux d’investissement des entreprises françaises est de 19,7% en 2015 (14,7% dans l’industrie manufacturière), vs 16,5% au Royaume-Uni, 13,1% en Allemagne (13,1 %), mais 33,8% aux Pays-Bas.
Les investissements bruts en biens corporels ont atteint 180,8Md€ en France en 2015, derrière le Royaume-Uni (232,7Md€) et l’Allemagne (205,2 Md€). Dans l’industrie manufacturière, les investissements nets en biens corporels étaient de 11,3 Md€. L’Allemagne se distingue par le montant très élevé de ses investissements nets en biens corporels dans l’industrie (58,8 Md€).
En 2013, les investissements dans les TIC représentaient 3% du PIB en France, dont 2,6% dans le domaine des logiciels et 0,4% dans les machines et équipements, un taux supérieur à celui du Royaume-Uni (2,1%) et de l’Allemagne (1,7%).
⇒ Internationalisation des entreprises : l’exportation
1 000 exportateurs réalisent 70% des exportations françaises ; ce sont en montants des grandes entreprises (54%) et des ETI (32%), mais en nombre, les PME sont 95% des exportatrices, avec 14% des montants exportés. Selon l’OCDE, la proportion de PME dans les exportations est assez homogène au sein des pays de l’Union européenne.
Sur les 220 000 entreprises exportatrices françaises en 2015, les 3 premiers secteurs représentés sont le commerce (34,9%), les services aux entreprises (19,8%) et l’industrie (17,1%), les transports et entreposage (4,4 %).
C’est dans l’industrie que la proportion d’entreprises exportatrices est la plus élevée (19 %), suivie du commerce (14,9%) et des transports et de l’entreposage (10,5%). Dans l’industrie, plus de 40% du chiffre d’affaires des entreprises exportatrices est réalisé à l’export ; le taux d’exportation dépasse le tiers dans le secteur des transports (35,6%) et atteint 31,4% pour les services aux entreprises. Au total, 9,3% des entreprises françaises exportent avec un taux moyen d’exportation de 29%.
En Europe, c’est en Irlande que le pourcentage des produits de haute technologie est le plus élevé parmi le total des exportations, avec 24% vs 21,6% en France, les Pays-Bas (20%), le Royaume-Uni (16,7%) et l’Allemagne (14,8%). Entre 2013 et 2015, cette proportion a augmenté en moyenne de 2,9% par an en France.
La capacité à exporter est un facteur déterminant de l’innovation : 66% des entreprises exportatrices en France ont innové entre 2012 et 2014, contre 48% pour l’ensemble de la population des entreprises et 40% pour les entreprises non exportatrices. Le 1/4 des entreprises exportatrices a introduit des produits nouveaux sur le marché, contre 6% seulement pour les autres. Les entreprises soumises à la concurrence internationale sont en effet amenées à innover plus souvent pour rester compétitives par rapport à leurs concurrents étrangers. À secteur et taille identiques, les entreprises exportatrices innovent 2,5 fois plus souvent que les autres.
Parmi les pays européens, les groupes français sont parmi les plus présents à l’international avec plus de 39 000 filiales à l’étranger, devant l’Allemagne (27 600) et l’Italie (22 400). Les entreprises françaises emploient 5,5 millions de salariés à l’étranger, soit 57,6% de leurs effectifs totaux, et y réalisent 1 211Md€, (54,4% du total).
Les entreprises allemandes emploient 5,3 millions de personnes à l’étranger et y réalisent un chiffre d’affaires de 2 008 Md€ (pour un effectif proche, l’Allemagne réalise presque le double de chiffre d’affaires); les 19 700 entreprises britanniques à l’étranger, quant à elles, emploient 4 millions de personnes et réalisent un chiffre d’affaires de 1 137 Md€.
Les grandes firmes internationales (FMN) françaises (qui occupent plus de 5 000 personnes ou réalisent un chiffre d’affaires annuel en France de plus de 1,5 Md€) représentent 6,7% des entreprises mais occupent 77,4% des effectifs et réalisent 82,4% du chiffre d’affaires annuel des FMN françaises. Elles représentent 50,9% des filiales à l’étranger des FMN françaises et sont implantées pour la moitié dans au moins 18 pays.
Les 3 premiers pays étrangers d’implantation des firmes multinationales françaises sont les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Allemagne (24% des filiales étrangères, 24% des effectifs étrangers et 35% du chiffre d’affaires éxport). La Chine et le Brésil se distinguent en accueillant respectivement 9,1% et 8,4% des effectifs étrangers de ces entreprises.
À l’inverse, les TPE et PME représentent 48% des entreprises mais seulement 1,9% des effectifs et 1,2% du chiffre d’affaires; elles représentent 9,9% des filiales à l’étranger et sont implantées pour moitié dans moins de deux pays.
⇒ Internationalisation des entreprises : les filiales étrangères en France
D’après Eurostat, la France est en 2015 le premier pays d’accueil de filiales étrangères en Europe, avec plus de 28 000 filiales étrangères recensées, contre 27 700 en Allemagne et 22 200 au Royaume-Uni. C’est au Royaume-Uni que ces filiales réalisent le chiffre d’affaires le plus élevé (1 550Md€).
Fin 2015, 84% des firmes multinationales étrangères présentes en France sont originaires de l’Union européenne. Elles regroupaient près de 34 000 sociétés et employaient 1, 713 million de salariés (en ETP). Ces entreprises ne sont pas forcément très grandes : il s’agit à 82% de groupes d’une ou deux sociétés, et la moitié emploie moins de dix personnes.
Les firmes multinationales françaises constituent 1,4% des unités productives françaises du secteur marchand non financier, et les firmes multinationales étrangères 0,7%. Les firmes françaises emploient 34,2% des effectifs salariés ETP en France et les firmes étrangères en emploient 13%.
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