Méthodologie : 124 réponses pour l’ensemble des modèles transactionnels du financement participatif, dont 31 en don (15 en don sans récompense et 16 en don avec récompense), 66 en prêt dont 18 en prêt rémunéré et 40 en obligation) et 27 en investissement (dont 25 en capital).
Ce baromètre se fonde sur les données déclaratives communiquées entre le 3 et le 27 janvier 2023 par les 66 plateformes qui représentent l’essentiel de l’écosystème du financement participatif en termes de volumes traités. 

70% des fonds vont à l’immobilier notamment en ce qui concerne les prêts, alors que selon la Banque de France en décembre 2022, ils ne sont que 54% des prêts aux investissements. Pourquoi ?

⇒ Le financement participatif en 2022

Le crowdfunding poursuit sa progression avec +25% en 2022 et +131% au regard de 2020.  Depuis 2015, les chiffres ont été multipliés par 14 pour atteindre les 7Md€ de financement cumulés en France, tout modèle transactionnel confondu (don, prêt, investissement).

Ce sont 2 099 millions d’€ en prêts (+33% par rapport à 2021), 150 millions en investissements (+45%), et 106,7 millions en dons (-46%). 

66% proviennent de la collecte directe depuis la plateforme, 15% de canaux de type CGP, 8% de fonds d’investissement (ces 2 dernières modalités sont en croissance), 5% de Family Office et 5% de réseaux bancaires.

⇒ Les 3 types de financement participatif

♦ Le financement participatif en prêt

C’est de loin le domaine (essentiellement les obligations) où le financement participatif compte le plus (89% des fonds levés). 199 205 financeurs y ont participé. Les apporteurs de fonds sous forme d’obligation ont contribué en moyenne à 18 542€ vs 3 052€ pour un prêt rémunéré. La durée moyenne de prêt s’étale entre 28 et 38 mois.

Noter une fois la sélection drastique faite (entre 8,6% et 14,6% de succès) le fort taux de réussite (plus de 99%).

2 087,4M€ vont au secteur économique, dont 77% à l’immobilier, 13% à l’environnement, 6% au commerce et services, 2% à l’industrie et 1% au numérique et aux technologies.

Noter que le financement dévolu à l’immobilier est en chute en 2023.

8,2M€ vont au secteur social dont 79% à l’humanitaire et solidaire.

3,1M€ vont au culturel, dont 50% à l’édition, publication et 50% aux arts plastiques et arts vivants.

♦ Le financement participatif en investissement

Cette modalité ne couvre que 6,4% des fonds levés. On y trouve 29 533 financeurs, apportant en moyenne 5 420€. Le taux de sélection de 8,5% conduit ensuite à un taux de succès de 91%.

142,9M€ vont au secteur économique dont 33% à l’environnement, 26 à l’immobilier, 18 à la santé et à la recherche, 11% au numérique et technologie, 6 à l’agriculture, 5 au commerce et services, 2 à l’industrie.

5,9M€ vont au social dont 92% à l’humanitaire et solidarité.

1,3M€ vont au culturel dont 77% à l’édition, publication.

♦ Le financement participatif en don

 S’ils ne sont que 4,5% des fonds levés, c’est dans ce domaine que le nombre de souscripteurs est le plus élevé avec prés de 3 millions, pour un apport moyen de 22 à 82€. Noter que le taux de sélection est luis aussi conséquent (entre 39 et 47%).

70,4M€ vont au culturel, dont 59% aux arts plastiques et spectacle vivant, 21% à l’édition, publication, 18% à l’audiovisuel et musique.

19,3M€ vont à l’économique, dont 42% à l’agriculture, 32% au commerce et services, 10% au numérique et technologie, 8% à l’environnement, 6% à la santé et recherche, 2% à l’industrie.

17,1M€ vont au social dont 57% à l’humanitaire et solidarité, 30% à l’éducation, 13% au sport.

⇒ Qu’en est-il des financeurs et des acteurs financés ?

♦ Les financeurs ; 35% sont localisées en Ile-de-France, 11%en Paca, 10% en Auvergne-Rhône-Alpes. 66% sont des hommes.

♦ Les acteurs financés ? 84 676 particuliers, 23 837 acteurs de l’ESS, 5 786 TPE, PME et ETI, 3 966 start-up, 1 628 opérateurs immobiliers et 72 collectivités.

♦ Combien de projets proposés par semaine et quelle durée pour la collecte ?

-Financement par don pour des associations notamment : 293 projets/semaine et une durée de collecte de 38 jours,

-Financement de prêt rémunéré : 6 projets/semaine et 2 jours de collecte,

-Financement obligataire pour l’immobilier : 2 projets par semaine et une durée de collecte de 15 heures,

-Financement obligataire pour infrastructure énergie durable : 2 projets/mois et une durée de collecte de 37 jours,

-Financement en capital pour start-up : 1 projet par mois et 89 jours de collecte.

⇒ Qu’en est-il des plateformes ? 

67,6% sont conseiller en investissement participatif et 48,5% intermédiaire en financement participatif.

13 plateformes ont réuni 74% de la collecte : 6 plateformes ont réuni plus de 100M€ (53,8% de la collecte), en moyenne par plateforme 204,5M€. 7 plateformes ont réuni 20% de la collecte dans des montants compris entre 50 et 100M€ (en moyenne 65,3M€ par plateforme). 

53 plateformes ont réuni 26% de la collecte : 23 plateformes ont réuni entre 10 et 50M€, en moyenne 23,7M€ et couvrent 24% de la collecte et 30 moins de 10 millions (en moyenne 1,7M€).

Pour en savoir davantage : Étude | Baromètre 2022 du crowdfunding en France – Mazars – France