Le marché européen du capital-investissement a doublé de taille depuis le début des années 2000 (de 24 Md€ en 2001 à plus de 47 Md€ en 2015); sur la même période, le marché français a plus que triplé (de 3,3 Md€ à 10,7 Md€). Depuis 2009, le capital-investissement français se classe au premier rang en Europe en termes de nombre d’entreprises soutenues, devant l’Allemagne, et au deuxième rang derrière le Royaume-Uni en montants investis. 

Les investisseurs  sont d’abord des entités du secteur public et fonds de fonds pour respectivement 25% et 21% du total des levées, puis les personnes physiques (Family Offices inclus) avec 18%, les compagnies d’assurance (16%), les banques (7%) et les caisses de retraite et fonds de pension français et étrangers (6%).

2éme source principale de financement de la croissance et de la transmission des PME derrière le crédit bancaire, le capital investissement, en 2015, a soutenu 1 645 entreprises dont un peu plus des 3/4 sont des PME, avec une collecte de 10Md€ en 2015.  85% des entreprises soutenues sont françaises et bénéficient de 66% des montants totaux investis; à titre de comparaison, au Royaume-Uni en 2014, 82% des 891 entreprises financées avaient leur siège social dans le pays, mais elles n’ont obtenu que 35% des montants investis.

46% font l’objet d’un premier investissement (contre 42% en 2014) et sont destinataires de 56% des montants investis dans l’année; le ticket moyen initial progresse à 7,8 M€ contre 6,7 M€ l’année précédente. Le ticket moyen de réinvestissement augmente lui aussi, de 4,2 M€ en 2014 à 5,3 M€ en 2015. Avec 78% des entreprises financées par le capital investissement en 2015 (après 74% en 2014), les PME (61% des entreprises financées), sont devant les ETI (21%) et les TPE (17%).

Au sein du capital investissement, 57% des montants mobilisés est le fait du capital transmission (261 entreprises et 6,2Md investis), puis suit le capital-développement (866 entreprises et 3,8Md investis) et enfin le capital-innovation (499 entreprises  et 758 M€ investis). 

L’’île-de-France est la région la mieux dotée (41% des investissements et 37% des entreprises).  Il a d’abord soutenu en 2015 l’Industrie, les secteurs de l’économie de la connaissance (Informatique, Biotechnologies, Télécommunications, Technologies vertes) pour 61% , dont 46 % des secteurs dits d’avenir, accompagnées surtout en capital-innovation.

Les entreprises accompagnées par le capital-investissement français se révèlent plus performantes et plus dynamiques que la moyenne des entreprises, avec entre 2009 et 2014 une croissance cumulée de leur chiffre d’affaires de 22,4% (vs 10%), et 314 000 créations nettes d’emplois (vs une perte de 123 200 emplois dans le secteur marchand national); la croissance nette en emplois a été permanente (entre 40 et 80 000 chaque année contre une chute constante à partir de 2012 pour l’ensemble des entreprises de l’ordre de 60 000 par an).