Méthodologie : données issues du département des statistiques et des études du commerce extérieur (DSECE) de la Direction générale des Douanes et Droits indirects (DGDDI), ne comptabilisant pas les services, ni les flux de matériel militaire. Pour les États membres de l’Union européenne, les données sont issues des déclarations d’échanges de biens (DEB), puis, à partir du mois de référence janvier 2022, de l’enquête mensuelle sur les échanges de biens intra‑UE (EMEBI). Les flux annuels inférieurs à 460 000€ sont estimés au niveau global, afin d’apporter l’information la plus exhaustive possible.
L’Insee restreint l’analyse aux flux provenant d’unités légales actives ayant leur siège en France.
470Md€ de marchandises sont exportées, trés majoritairement par des exportateurs réguliers, majoritairement vers les pays d’Europe.
En 2022, d’après le DSECE, ces flux représentent 588Md€ dont 470Md€ de marchandises et 117Md€ de services qui ne seront pas pris en compte dans cette étude. Ce sont 97 000 établissements exportateurs de marchandises dits « régionaux. Le flux exporté, en termes chiffre d’affaires est le fait de PME ou TPE (13%) ou d’ETI (28%), dont plus de 80% des effectifs salariés sont localisés dans une même région, les 59% restant étant le fait, soit de grands établissements, soit de services.
⇒ Les PME et ETI réalisent 41% du chiffre d’affaires régional à l’export, mais les ETI sont en 1ére ligne, tout comme les exportateurs réguliers.
Ces établissements (2% de l’ensemble des établissements appartenant à des PME-TPE et des ETI), exportent 192Md€ de marchandises (41% de l’ensemble des exportations de marchandises). 42% ont exporté des marchandises chaque année, au moins depuis 2019 et représentent 84% des exportations régionales (161Md€). Parmi eux, moins de 10% destinent l’ensemble de leurs exportations à un seul pays ou exportent un seul produit (2,2% et 3,4% de l’ensemble des exportations régionales).
29% sont des exportateurs occasionnels et 29% des primo-exportateurs, les ETI y étant toujours majoritaires, mais ils ne réalisent que 11 et 5% des exportations.
14% des exportateurs régionaux appartiennent à une ETI (pouvant appartenir à un groupe) et réalisent 69% des exportations régionales (133Md€).
47% des établissements exportateurs régionaux font partie d’une entreprise qui est soit un groupe, soit appartient elle‑même à un groupe et réalisent à eux seuls 89% des exportations régionales. Les établissements exportateurs appartenant à un groupe étranger destinent fréquemment leur marchandise au pays d’origine du groupe : ces flux représentent 7% des exportations (13Md€).
Les 100 premiers établissements exportateurs régionaux réalisent 22% des exportations régionales (42 Md€). Ce sont notamment des acteurs de l’énergie (raffinage de pétrole, fourniture de gaz), des fabricants de matériels de transport (aérospatial, automobile et bateaux), des fournisseurs industriels (spécialisés dans la manutention, les semi‑conducteurs, etc.), des établissements de l’industrie pharmaceutique, de la parfumerie et de la joaillerie.
⇒ Les produits exportés : une grande diversité de produits.
Les produits issus de l’industrie chimique (notamment le parfum), de la fabrication de machines et d’équipement et des produits des industries alimentaires constituent 1/3 des exportations provenant pour les 2/3 des 4 premières régions exportatrices, l’Île‑de‑France, Auvergne Rhône‑Alpes, Grand‑Est et les Hauts‑de‑France.
D’autres marchandises se distinguent : le vin représente 4% des exportations régionales. Il provient principalement de Nouvelle‑Aquitaine et de Bourgogne Franche‑Comté ; noter aussi l’importance des produits de l’industrie alimentaire pour la Bretagne.
Les céréales (3% des exportations régionales) sont surtout exportées depuis la Normandie à partir du port de Rouen, 1er port céréalier français.
Les aéronefs représentent également 3% des exportations régionales. Ils sont exportés d’Occitanie où le siège d’Airbus et de nombreux sous‑traitants spécialisés et par ailleurs de Paca.
Les catégories de produits exportés sont globalement stables entre 2019 et 2022.
Et la répartition des exportations par région et par 1er type de produit exporté au sein de chaque région :
⇒ Des exportations d’abord vers les pays frontaliers, depuis des régions très spécialisées.
♦ L’Île‑de‑France est la première région exportatrice (18% des exportations régionales) ; elle exporte principalement des parfums et produits pour la toilette (d’abord vers les États‑Unis), des articles de joaillerie et bijouterie, et des aéronefs et engins spatiaux (notamment vers le Royaume‑Uni et l’Allemagne).
♦ Au sein des 4 principaux groupes de luxe, environ 11 500 établissements sont des exportateurs régionaux qui réalisent 1,3Md€ à l’export (moins de 1% des exportations régionales). 71% de ces exportations partent d’Île‑de‑France (groupes Agache qui possède LVMH et Kering, mais aucun n’appartient à Hermès et L’Oréal, groupes formés d’entreprises de plus grande taille et/ou multirégionales).
♦ Les 1ers destinataires des exportations régionales sont des pays européens frontaliers : l’Allemagne accueille 14% des exportations, l’Espagne et l’Italie chacune 8 et la Belgique 7.
La proximité géographique facilite les échanges : les régions frontalières exportent davantage vers les pays avec lesquels elles partagent une frontière : la région Grand Est exporte 32% de ses marchandises vers l’Allemagne (d’abord des véhicules et des pièces automobiles), les Hauts‑de‑France expédient 18% de leurs exportations vers la Belgique ; l’Italie est le 2éme pays destinataire des exportations provenant d’Auvergne Rhône‑Alpes après l’Allemagne. La Suisse est le 3éme pays destinataire de la région Bourgogne Franche‑Comté, après l’Allemagne et l’Italie. Enfin, la région PACA exporte d’abord vers l’Italie (produits chimiques) et les régions Nouvelle‑Aquitaine et Occitanie vers l’Espagne.
2 autres pays européens importent : le Royaume‑Uni (6,1% des exportations, 11,6Md€)) et la Suisse (4,3%, 5Md€).
Les produits exportés dépendent des spécialisations sectorielles régionales, qui s’affirment de façon très marquée au niveau départemental. Pour une trentaine d’entre eux, le 1er produit exporté représente plus du quart du total des exportations. Par exemple, 48% des exportations régionales des Alpes‑Maritimes sont des huiles essentielles, en lien avec la spécialisation historique de la ville de Grasse ; de même, la Marne, la Gironde et la Charente sont très spécialisées dans les exportations de boissons alcoolisées (environ la moitié de leurs exportations).
♦ Un millier d’exportateurs régionaux dépendent à la fois des États-Unis et des marchés extérieurs.
– Les exportations vers les États‑Unis, 1er pays destinataire des exportations régionales hors UE, s’élèvent à 7% des exportations régionales (14Md€) ; il s’agit d’abord de produits chimiques (16%, notamment des parfums et produits pour la toilette), de machines et équipements (13%) et de boissons (vin 9% et boissons alcoolisées distillées 4%).
20 530 établissements régionaux exportent vers les États‑Unis ; 1/3 d’entre y expédient plus de la moitié de leurs exportations (3Md€), dont 3 500 la totalité de leurs exportations (2Md€) et un millier dépendent à la fois des États‑Unis (plus de 50% de leurs exportations).
– Vient ensuite la Chine (3,3%, 6,3Md€) : 9 340 établissements exportent vers la Chine, 5 320 établissements exportent à la fois vers la Chine et les États‑Unis, du fait de la similarité des produits exportés : le vin, les parfums et produits pour la toilette, puis les fils et fibres textiles (du fait de la spécialisation chinoise dans la fabrication de vêtements). Les principaux départements exportateurs sont situés en Île‑de‑France et dans les régions viticoles.
La Chine est le premier pays de destination des produits de luxe : 16% des exportations des établissements régionaux identifié comme appartenant à un grand groupe de luxe français, mais ces produits ne pèsent que 3,4% des exportations régionales vers la Chine.
– puis les pays du Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie, 3,6%, ou 7Md€), la Turquie (1,2%, 2,4Md€) et des pays est‑asiatiques : Japon et Corée du Sud (ensemble 2,2% au total, 4,3Md€).
Pour en savoir davantage : https://www.insee.fr/fr/statistiques/8648713