Méthodologie : CMA France, la CPME, le Medef et l’U2P ont élaboré un questionnaire commun diffusé dans leurs réseaux respectifs à l’automne 2020. 1579 ont répondu.

Les répondants par taille d’entreprise : 31% pas de salarié, 53% de 1 à 9 salariés, 12% de 10 à 49 salariés et 4% au-delà.

En termes d’activité, 39% appartiennent aux services, 28% au commerce, 19% au BTP et 14% à l’industrie.

70% sont en société (dont 19 unipersonnelle), 16% sont entreprise individuelle non microentrepreneur et 14% sont des microentrepreneurs.

Ce rapport a été envoyé à l’Observatoire du financement des entreprises le 16 décembre 2020 dans le cadre de la « mission relative à l’accès des TPE-PME aux services bancaires ».

Le rapport considère 3 catégories de dirigeant : ceux satisfaits, les non-satisfaits et les moyennement satisfaits (que je classerais plutôt dans les pas trop satisfaits) ; je prendrais en compte seulement les satisfaits.

Quand leur chargé de clientèle les contacte régulièrement les relations se font davantage satisfaisantes

65% n’ont qu’une banque (dont 1% une banque en ligne), 36% plusieurs banques (dont 8 au moins une banque en ligne). La quasi totalité utilisent les services en ligne de la banque.

Les relations avec la banque

46% échangent au plus 3 ou 4 fois dans l’année avec leur chargé de clientèle (dont 7% jamais), 28% tous les 2 mois, 27% au moins une fois par mois (45-48% les 10 salariés et plus vs 29% les 1-9 salariés et 13% les sans salarié (16% des sans salarié n’échangent jamais).

50% trouvent leur relation avec la banque satisfaisante (67-71% les 10 salariés et plus vs 51% les 1-9 salariés et 40% les sans salarié).

31% des chargés de clientèle les contacte : 63% les 50 salariés et plus, 51% les 10-19 salariés, 30% les 1-9 salariés et 20% les sans salarié.

Quand le chargé de clientèle est en contact de son fait, l’offre de financement et celle de trésorerie sont jugés satisfaisantes par 68 et 65% vs 32 ou 34% quand le chargé de clientèle ne prend pas contact.

L’offre est jugée adaptée pour la partie administrative (65% la fourniture de moyen de paiement, 61% la gestion du compte, 56% les solutions d’encaissement), moins pour l’appui financier (44% l’investissement, 42% la trésorerie).

Pour les financements court terme que 52% utilisent, 38% ont recours à un découvert autorisé, 15% à un crédit court terme, 10% à des facilités de caisse, 7% à d’autres modalités (Dailly, escompte, affacturage) ; pour 50% le cout du crédit a progressé (notamment par la demande de garanties).

60% n’ont pas connu de refus de crédit de trésorerie, mais 26% l’ont connu (insuffisance de rentabilité, de fonds propres), 12% pour garanties insuffisantes et 13% faute de réponse de la banque. seuls 12% ont été informés par leur banque qu’ils pouvaient recourir à la Médiation du Crédit.

Noter que 27% ont connu des incidents bancaires depuis janvier 2019 (ponctuels dans 79% des cas). Le calcul des frais d’incident leur parait peu lisible (74% dont 34 moyennement)

Par contre le rapport qualité-prix est modérement satisfaisant (31 à 37%) et  plutôt moins satisfait (30 à 37%).46% reçoivent un relevé annuel des frais pour les financements utilisés à court terme qu’ils ont payé à la banque.

Si 32% estiment que les services proposés sont adaptés à leur situation financière, 31% répondent pas toujours et 37% non.

D’ailleurs les offres bancaires leur apparaissent peu comparables (59%) et pour seulement 10% comparable.

Pour en savoir davantage : annexe de  OFE_Services_bancaires_rapport_mars_2021.pdf (economie.gouv.fr)