L’enquête sur l’accès au financement des PME a été menée entre le 28 août et le 14 octobre, et couvre un échantillon d’environ 14 900 entreprises réparties dans 37 pays au total (France, 1002 interrogées), dont les États membres de l’Union et d’autres pays participant au programme pour l’innovation et l’esprit d’entreprise ; cette enquête jusqu’ici réalisée tous les deux ans (les enquêtes précédentes datant de 2009 et 2011), sera effectuée à partir de 2014, chaque année.

Dans l’échantillon, les micro-entreprises comptent pour 30%, les petites (10-49 salariés), 30%, les moyennes (50-249 salariés), 30% et les grandes entreprises pour 10%.

L’accès au financement est le second problème d’importance mentionné par 15% des dirigeants d’entreprise européens (15% aussi pour les français), après celui de trouver des marchés (22%), devant les compétences à trouver (14%), les réglementations changeantes (14%), la compétitivité (14%) et le cout du travail (13%).

21% ont fait appel à l’emprunt bancaire au cours des 6 derniers mois (30% en France) et la moitié ont bénéficié d’un prêt bancaire au cours des 2 dernières années (63% en France, 49% en Allemagne, 40% au Royaume-Uni); au cours des 6 derniers mois, si 21% ont eu accès, 50% ont dit ne pas en avoir besoin (40% en France) et 7% ne pas y avoir recours de peur d’un refus (9% en France) ; les français y ont eu davantage recours que les dirigeants allemands (23%), anglais (13%) ou danois (8%). 85 % des prêts obtenus sont des prêts bancaires (93% en France), 5% venant de la famille ou des amis (1% en France) et 9% (6 en France) d’autres sources (micro finance, prêt du public…).

Plus de la moitié des PME de l’UE interrogées ont récemment eu recours à un ou plusieurs produits bancaires ou financiers : 32% des entreprises ont fait appel aux prêts bancaires, 39% ont utilisé des lignes de crédit ou des facilités de découvert, 35% ont eu recours au leasing ou à la location de biens.

La moitié des prêts obtenus au cours des deux dernières années étaient inférieurs à 100 000€.

Le dernier prêt obtenu l’a été pour financer le fonds de roulement (43% en UE, 41% en Allemagne, 35% en Angleterre et seulement 20% en France), 44% pour de l’équipement (véhicule, matériel…) ou des constructions/aménagement (France 65%, Angleterre 56, Allemagne 54).

Environ un tiers des PME interrogées n’ont pas pu obtenir la totalité des prêts bancaires qu’elles avaient prévus pour l’année 2013 : 13 % des entreprises concernées ont vu leur demande de prêt rejetée (13% aussi en France, 18% au Royaume-Uni et 3% en Allemagne), tandis que 16% d’entre elles ont obtenu moins que ce qu’elles avaient demandé ; 2% ont décliné l’offre de prêt de la banque parce qu’elles estimaient les conditions inacceptables.

7% des PME n’ont même pas eu le courage de demander un prêt, parce qu’elles s’attendaient à un refus (9% en France). C’est particulièrement le cas des jeunes entreprises: 11% des entreprises établies depuis 2 à 5 ans. Mais 37% (40% en France) disent ne pas en avoir besoin, leurs ressources interne suffisent.

Les taux de rejet les plus élevés ont été enregistrés parmi les micro-entreprises occupant moins de dix personnes (18%) et les entreprises installées depuis moins de deux ans (28%) ; en comparaison, seules 3% des demandes de prêts en provenance des grandes entreprises (comptant 250 salariés ou plus) ont été rejetées.

L’insuffisance des sûretés ou d’autres exigences des banques, comme des garanties, sont l’obstacle le plus souvent mentionné, suivies par le niveau trop élevé des taux d’intérêt.

Les conditions de financement varient considérablement au sein de l’Union : l’accès au financement a été mentionné comme le problème le plus pressant par 40% des PME à Chypre, 32% en Grèce, 23% en Espagne et en Croatie, 22% en Slovénie et 20% en Irlande, en Italie et aux Pays-Bas, contre 7% en Autriche, 8% en Allemagne ou 9% en Pologne. Les taux de rejet des demandes de prêt sont également les plus élevés en Grèce et aux Pays-Bas (31%), ainsi qu’en Lituanie (24%). L’Irlande (16%), la Grèce et Chypre (15%) comptent également la plus grande proportion d’entreprises à ce point découragées qu’elles ne demandent même pas l’octroi d’un prêt bancaire.

Par ailleurs, les prêts bancaires sont également l’option privilégiée pour 67% des entreprises à la recherche d’une solution de financement extérieur pour réaliser leurs ambitions de croissance (54% comme source unique en Europe et 60% en France). 

En ce qui concerne l’avenir :

	UE	France	Royaume-Uni	Allemagne	Danemark	Italie
Ont confiance dans la relation banque-entreprise	63	65	70	73	63	60
Envisage leur développement via le prêt bancaire	67	75	63	71	53	76
Dont pour les 6 prochains mois
Amélioration prévisible de la disponibilité de fonds en interne	6	-10	26	10	8	-3
Un accès amélioré au prêt bancaire	2	-8	15	1	5	2
Pour l’avenir (échelle de 1 à 10)
Importance de mesures publiques pour un meilleur accès au financement	6,88	7,54	6,10	6,08	4,65	8,36
Importance de garanties moins lourdes	5,80	6,47	4,76	4,31	3,98	7,41
Importance de services en appui pour aider au financement	5,68	5,81	4,99	4,78	3,48	7,34

 La confiance s’est détériorée au cours des 6 derniers mois en ce qui concerne la situation de leur entreprise, bien plus en France (-23 points qu’en UE, 0 point, alors que la confiance progresse au Danemark (+26), en Angleterre (+20) et en Allemagne (+16).