En 2010, la vente au détail d’habillement-chaussures (33 Mds pour l’habillement et 7 Mds pour la chaussure) représente un marché de 40 Mds € (10% du commerce de détail), avec 62 000 magasins ; ces derniers occupent en moyenne moins de 3 personnes, réalisent un chiffre d’affaires moyen de 500 000€ (contre 5 personnes et environ le double de chiffre d’affaires pour l’ensemble du commerce de détail) ; la surface de vente est de 170 m² (1/3 moins de 50 m2, 1/3 de 50 à 100m2, et 10% plus cde 400 m2).
Depuis 14 ans, ce marché s’est développé : entre 1996 et 2010, les ventes ont augmenté de 50% en valeur, 44% en volume et 5% en termes de prix (des importations à faible coût et de développement de grandes surfaces), loin derrière l’ensemble des prix à la consommation (+26% en termes de prix).
Avec 70% des ventes, les détaillants spécialisés (habillement 58% et chaussures 11%) dominent ce marché avec 42 000 entreprises, 155 000 salariés en équivalent temps plein et 32Md€ de chiffre d’affaires ; les salariés du secteur sont très majoritairement des femmes (80%, contre 64% dans l’ensemble du commerce de détail) qui travaillent souvent à temps partiel (44% contre 35%).
Les détaillants spécialisés ont perdu entre 1996 et 2010 5,4 points pour l’habillement et 1,5 point pour les chaussures, idem pour les surfaces alimentaires (hypermarchés surtout) avec -5,9 points au profit de la vente en grands magasins et par internet.
| Parts de marché | Commerce spécialisé | Grandes Surfaces alimentaires | Ventes à distance | Grands magasins | Marchés | Autres | Total | ||
| Habillement | Chaussure | Par internet | Hors internet | ||||||
| 2010 | 58,4 | 11,2 | 11,2 | 4,4 | 3,6 | 6,5 | 1,7 | 3,0 | 100 |
| 1996 | 53,0 | 12,7 | 17,1 | 7,7 | 5,1 | 2,1 | 2,3 | 100 | |
| Ecarts | -5,4 | -1,5 | -5,9 | +0,3 | +1,4 | -0,4 | +0,7 | ||
Entre 1996 et 2010, le nombre d’entreprises a baissé de 5%, mais les effectifs ont crû de moitié (52% dans l’habillement et 17% dans la chaussure), bien plus que dans l’ensemble du commerce de détail (environ +30%) ; le chiffre d’affaires a progressé d’environ 70% en valeur (77% pour l’habillement, 31% en chaussure) comme dans le commerce de détail.
Noter que 1% des entreprises y emploient au moins 20 salariés, mais concentrent 63% du chiffre d’affaires, alors que les entreprises de moins de 5 salariés regroupent 94% des entreprises et réalisent 26% du chiffre d’affaires .
La tendance est à la concentration (10% des entreprises réalisent 80% du CA en 2010 contre 20% en 1996), mais 95% des entreprises demeurent indépendantes; 40% appartiennent à un réseau d’enseignes (moins de 30% dans l’ensemble du commerce de détail), une part en hausse de 8 points depuis 1996 ; ces réseaux d’enseignes concentrent environ les 2/3 de la surface de vente, du chiffre d’affaires et de l’emploi du secteur (comme dans l’ensemble du commerce de détail en magasin).
Mais seul 23% des firmes de 1996 sont encore présentes en 2010 ; elles sont plus grandes avec 6,5 salariés en ETP en 2010, contre 3,6 pour l’ensemble du commerce.
Le renouvellement des entreprises explique 56% de la hausse du chiffre d’affaires et 52 % de celle des effectifs, la contribution des firmes entrantes dépassant largement la perte due aux sortantes.
Le taux de marge commerciale a augmenté entre 1996 et 2010 pour l’une et l’autre activité ; il est en 2010 de 48% dans l’habillement (hausse de 5 points), et de 47% dans la chaussure (hausse de 7 points), à comparer aux taux moyens du commerce de détail (30%). Toutefois le taux de marge d’exploitation (rapport de l’excédent brut d’exploitation à la valeur ajoutée hors taxes, indicateur de rentabilité économique) est de 27% en 2010, proche de la moyenne du commerce de détail (25%) ; il a reculé de 4 points depuis 1996, moins que dans le commerce de détail (-9 points).
Le chiffre d’affaires au m² baisse fortement pour les grandes surfaces sur la période récente (-25 % entre 2004 et 2010, contre – 8% pour l’ensemble de l’habillement-chaussures) du fait notamment du hard discount, mais augmente fortement dans les petites surfaces d’habillement (moins de 25 m²), du fait d’un positionnement plus qualitatif.
Dans la chaussure, la part des magasins en réseau est plus élevée que dans l’habillement (52% contre 38%) ; ils concentrent également une plus grande part de la surface de vente (80% contre 63 %) et du chiffre d’affaires (71% contre 63%).
Dans l’habillement, les dix premiers réseaux comptent en moyenne 370 magasins chacun et génèrent 17% du chiffre d’affaires, alors que dans la chaussure, les dix premiers réseaux sont moins étendus (270 magasins), mais pèsent davantage dans le chiffre d’affaires de leur secteur (36%).
En raison des restructurations et des créations d’enseignes, le profil des dix premiers réseaux d’enseignes dans l’habillement-chaussures a beaucoup évolué entre 1996 et 2010 : les magasins sont plus étendus (+ 30% de magasins par réseau en moyenne, et même + 61% dans l’habillement) et leur poids dans le chiffre d’affaires a doublé.
En 2010 comme en 1996, la majorité des entreprises commerciales spécialisées dans l’habillement-chaussures vend une seule des gammes. Les vêtements pour femmes représente 37% des ventes d’habillement-chaussures réalisées par les détaillants spécialisés ; viennent ensuite les chaussures (20%), les vêtements pour hommes (17%), les vêtements divers et accessoires et les vêtements pour enfants (10% chacun), devant les articles de chemiserie, lingerie et bonneterie (6%). Entre 1996 et 2010, la répartition des gammes a peu varié.