Les levées de fonds ont progressé de 11% au regard de 2022 et concernent 253 entreprises.

⇒ Leur nombre

Fin 2023, ce sont 2 523 startups à vocation industrielle dans différents secteurs stratégiques : la santé (24%), l’énergie (11%), l’agro-industrie (11%), l’électronique (11%), les biens de consommation (9%), la chimie industrielle et les matériaux (8%), la mobilité (8%), la valorisation des déchets et les dispositifs de dépollution (8%), la robotique, l’impression 3D et les drones (6%), et 4% d’autres. 

Les 3/4 ont moins de 10 ans : 26% ont 10 ans et plus, 39% entre 5 et 10 ans, et 35% moins de 5 ans.

28% sont en Ile-de-France, 18 en Auvergne-Rhône-Alpes.

804 nouvelles start-ups ont été identifiées en 2023 et 181 retirées de l’observatoire (dont des fermetures).

Les inaugurations de sites industriels progressent de +55% en 2023 avec 118 nouveaux sites industriels inaugurés. 60 proviennent de startups (+71% en un an) et par ailleurs  58 de PME et ETI innovantes (vs 41en 2022) ; 29 sont le fait d’usines nouvelles, 4 de nouvelles lignes au sein d’une usine existante, 25 des extensions ou des déménagements. En 2024, 95 nouveaux sites sont annoncés, dont 63 en PMI et ETI.

⇒ Les levées de fonds.

Les 235 levées de fond se repartissent ainsi : santé (23%), énergie, dont batteries 16), agro-industrie (10), électronique, photonique, quantique, Telecoms (10), valorisation des déchets et dispositifs de dépollution (9%), chimie industrielle et matériaux (6), robotique, impression 3D, drones (7), mobilité et transport (7), autres (12).

57% sont des Deeptech (innovations de ruptures) et 43% des greentech (nouvelles technologies appliquée à l’environnement).

En nombre 28% sont concernées par l’amorçage, 58% par les séries A et B, 14% par la série C et au-delà.

Le lien avec la recherche : 57% des startups à vocation industrielle ayant levé des fonds en 2023 sont Deeptech (innovation de rupture) avec 77% des montants levés.

La répartition selon le stade industriel : 64 sont au stade de la R&D (17%) pour 990M€ (24% des levées de fonds) ; 47 au stade de fabless (réalise la conception de ses produits mais sous-traite leur fabrication) et 12% des levées de fonds ; 124 Pré-industriel et Industriel (dont 92 levées Industrielles et 32 levées pré-industrielles) pour 65% des levées de fonds (7% des levées pré-industrielles et 58% des levées industrielles).

Noter que 83% des start-ups en santé sont au stade de la R&D, contrairement aux autres activités.

96% des Startups françaises industrielles et pré-industrielles qui ont levé des fonds en 2023 produisent en France dans leur usine. Quant aux Fabless, 62% d’entre elles ont fait le choix de produire en France plutôt qu’à l’étranger. Pour les 38% qui produisent à l’étranger, il s’agit surtout des panneaux solaires ou l’électronique (Chine / Taiwan) et le textile (Europe).

Elles ont enregistré une hausse de 11% des levées de fonds avec 4,2Md€ levés, dans un contexte de baisse des levées de fonds (-40% en 2023 par rapport à 2022). Cette croissance est notamment portée par un nombre record de 10 levées supérieures à 100M€.

Les acteurs publics sont très mobilisés pour investir en direct dans des entreprises industrielles : parmi les 50 fonds de capital-risque les plus actifs en 2023, les acteurs publics (Bpifrance, Banque des territoires, EIC et EIT Inno Energy) ont réalisé en nombre 60% de leurs investissements à destination de l’industrie. Les investisseurs privés n’ont réalisé en nombre que 28% de leurs investissements à destination de l’industrie.

Noter que les levées industrielles Européennes restent stables, alors que celles en Chine et aux USA sont en baisse.

Pour en savoir davantage : https://www.lafrenchfab.fr/storage/sites/2/2024/03/Observatoire-2023-15-mars-2024.pdf