100 000 salariés dans 60 000 entreprises; un marché stable où la réparation progresse du fait de l’ancienneté des véhicules.

On comptabilise en France en 2018 plus de 60 000 entreprises dans le secteur automobile

– Plus de 5 000 sites de réparateurs agréés de niveau 1 : les RA1 ou ex-concessionnaires,

– près de 8 000 réparateurs agréés de niveau 2 : les RA2 ou ex-agents,

– 4 300 centres autos, réparateurs rapides et pneumaticiens,

– 8 100 MRA avec enseigne sont comptabilisés par les réseaux de rechange indépendante (exemples : garages AD, Top garage) et les réseaux constructeurs (exemples : Motrio, Eurorepar),

– Et près de 35 000 entreprises identifiées dans les fichiers INSEE Sirene qui sont en grande partie constituées de MRA indépendants sans enseigne et sont des micro-entreprises.

Ces entreprises emploient 100 487 salariés, dont 48 618 pour la réparation (MRA et réparateurs agréés), et 42 566 pour le commerce automobile auxquels il faut ajouter 9 303 salariés dans le commerce de détail d’équipement automobile.

Le commerce automobile est marqué par une diminution de l’emploi salarié jusqu’à 2016 puis par une forte augmentation en 2017-2018 de plus de 2 600 emplois par an. La croissance de l’emploi dans les réseaux de marque est donc récente. Entre 2014 et 2016, le commerce automobile avait perdu près de 500 emplois par an, malgré la croissance des immatriculations de véhicules particuliers et le développement des activités d’après-vente sur véhicules récents.

Avec une progression de plus de 11 000 emplois entre 2014 et 2018, l’emploi chez les artisans de la réparation automobile a fortement augmenté (à la suite d’une période de stagnation entre 2009 et 2014). Les centres auto et réparateurs rapides voient leur emploi croître aussi rapidement que les artisans avec plus d’un millier d’emplois créés entre 2014 et 2018. 

Entre 2014 et 2016, les artisans ont maintenu l’emploi de la branche alors que les concessions continuaient à en perdre.

Par ailleurs, 32 millions de véhicules de moins de 15 ans sont en circulation auxquels s’ajoutent  des véhicules de plus de 15 ans (14% du parc de véhicules en circulation), en nette progression depuis 2014, ce qui permet d’estimer le parc automobile total à 36,6 millions de véhicules.

Sur les dix dernières années, le parc automobile fluctue peu, ce qui représente, pour le marché de l’après-vente, une base de marché stable dans la durée.

De 0 à 9 ans, le coût de l’entretien augmente avec l’âge du véhicule. La tranche d’âge 7-9 ans du parc automobile est la plus bénéfique pour les entreprises de l’entretien-réparation. A partir de 9 ans, même si les pannes sont plus fréquentes, le coût annuel de l’entretien réparation diminue légèrement. Au-delà de 15 ans, les usagers espacent leurs entretiens, diffèrent leur réparation, réparent eux-mêmes leur véhicule, voire ne réparent pas les petits défauts qui n’empêchent pas la marche du véhicule.

Le parc automobile français génère 39 millions d’entrées atelier par an pour un marché de l’entretien-réparation automobile de 23Md€ HT. En baisse jusqu’à 2013, le marché augmente légèrement et devrait continuer à croître en valeur de +2.2% en 2025, comparé à 2016.

Les réseaux des constructeurs automobiles représentent un tiers des entrées atelier; malgré la croissance du chiffre d’affaires des réseaux constructeurs en valeur, leur part de marché en termes de volume d’entrées atelier tend à s’effriter année après année au profit des MRA.

De fait, seuls 12% des véhicules en circulation disposent d’un contrat d’entretien, alors que les réseaux multimarques réparent et entretiennent essentiellement les véhicules automobiles de plus de cinq ans d’âge; le durcissement du contrôle technique, entraînant une progression des contre-visites est un facteur favorable au développement du chiffre d’affaires de l’entretien-réparation.

Pour en savoir davantage : http://observatoire.anfa-auto.fr/Actualites/Actualites-2019/L-entretien-et-la-reparation-des-vehicules-particuliers