En 2010, le secteur des enquêtes et de la sécurité (agents de sécurité, transporteurs de fonds, détectives…) rassemble 9 000 entreprises et emploient 131 000 salariés en équivalent temps plein ; c’est un secteur dominé par de grands groupes.


« La sécurité, un secteur en pleine expansion »,Insee Première N°1432 janvier 2013

Le nombre d’entreprises de ce secteur croît en moyenne de 6,4% par an (contre 4 % par an pour l’ensemble des services marchands). De 1998 à 2010, le volume de chiffre d’affaires progresse en moyenne de 5,5% par an (+3,4% pour l’ensemble des services marchands), et atteint près de 8Md€ en 2010. La clientèle d’entreprises représente 77% du chiffre d’affaires. Même la crise de 2009 a peu ralenti l’activité.

 

C’est un secteur intensif en main-d’œuvre, dont les frais de personnel constituent le principal poste des charges (62% contre 31% dans l’ensemble des services marchands) ; les marges sont faibles (5% de la valeur ajoutée depuis 2000, contre 31% en moyenne dans les services marchands) ; mais compte tenu de besoins limités en capital, elles suffisent à assurer une rentabilité économique élevée (18%, contre 12% dans les services marchands).

 

Les services de sécurité ont particulièrement bénéficié du mouvement d’externalisation par les entreprises de leurs fonctions supports, lesquelles englobent également le nettoyage et l’entretien des bâtiments, la gestion de la flotte de véhicules ou celle du parc de machines de bureau, par exemple). Si 78% des sociétés emploient moins de dix salariés en équivalent temps plein (11% du chiffre d’affaires du secteur), les dix premiers groupes du secteur cumulent 35% de la valeur ajoutée hors taxes.

 

Le secteur des activités de sécurité privée (garde et patrouille, transport de fonds) constitue la principale composante du secteur : près des 3/4 des sociétés, plus de 6Md€ de chiffre d’affaires (près du 4/5éme du chiffre d’affaires du secteur). Les sociétés y sont plus grandes (en moyenne 18 salariés en équivalent temps plein contre 6 dans les autres activités de sécurité) ; le poids des frais de personnel y est le plus élevé (69% du chiffre d’affaires) et l’excédent brut d’exploitation particulièrement faible avec un taux de marge de 3% ; les dix plus grands groupes du secteur dégagent 39% de la valeur ajoutée.

 

Le deuxième secteur de la sécurité, celui des activités liées aux systèmes de sécurité, est plus diversifié (systèmes de surveillance électronique, mais aussi vente, installation et réparation de ces systèmes ; les consommations intermédiaires sont de ce fait alourdies (en moyenne 52% du chiffre d’affaires) ; les sociétés sont plus petites (7 salariés en équivalent temps plein). Les marges sont plus importantes mais elles doivent couvrir les immobilisations (montant moyen de 298 000€ contre 167 000 dans la sécurité privée). Les dix plus grands groupes cumulent la moitié de la valeur ajoutée du secteur.

 

Enfin le troisième secteur, celui des activités d’enquête est de loin le plus marginal des secteurs de la sécurité. En effet, il ne regroupe que quelques centaines d’entreprises, généralement de très petites structures (souvent réduites au propriétaire de l’agence, et à une secrétaire, voire à l’auto-entrepreneur seul) ; elles génèrent un chiffre d’affaires de 50M€ en 2010.

 

De 1998 à 2001, l’emploi salarié dans la sécurité progresse fortement (+ 13,6% en moyenne annuelle) ; le volume d’heures travaillées augmente de 5,4% en moyenne par an ; par contre, le turn-over s’accroît, les salariés restant moins longtemps chez le même employeur ; de ce fait, la main-d’œuvre disponible se raréfie et les tensions sur le marché du travail s’accroissent.

Pour faire face aux difficultés de recrutement, les employeurs ont augmenté les rémunérations : entre 1998 et 2002, les salaires horaires moyens en euros constants (par rapport à 1998) progressent de 4,4% en moyenne par an, contre 3,4% dans les services marchands. Entre 2003 et 2010, le marché du travail se stabilise, avec une augmentation du nombre de postes de 0,6% en moyenne annuelle ; la durée dans l’emploi s’allonge régulièrement (+ 2,% par an) tandis que la part des postes à temps plein progresse ; en 2010, le turn-over des emplois dans le secteur de la sécurité diffère peu de la moyenne des services marchands :

 

Nbre

entreprises

Chiffre d’affaires HT (en Md€)

% des consom

intermédiaires

dans le CA

% des frais

de personnel

dans le CA

Taux

de

marge

Rentabilité

économique

Nombre

de salariés

EQTP

% de

CDI

Total secteur Enquêtes et sécurité

9 100

7,95

32

62

5

18

130 800

86

Activités de sécurité privée

6 600

6,15

27

69

3

14

116 600

86

Activités liées aux systèmes de sécurité

2 000

1,75

52

38

18

24

13 800

91

Activités d’enquête

500

0,05

42

42

24

55

400

75